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东兴证券1.32%股份拍卖价六年缩水58%   前十大流通股股东五家波动四家“换血”

2022-09-08 07:20:46 来源:长江商报

长江商报消息 中国东方的上市金融平台东兴证券(601198.SH)股东迎来变动。

日前,根据阿里资产司法拍卖平台,福建新联合持有的东兴证券4253.06万股股权第二次拍卖成功,最终成交价3.34亿元,较起拍价溢价13.22%。

上述股权系东兴证券于2016年向福建新联合投资定增而来,拍卖成交价较彼时8亿元的定增价格,六年间缩水58.25%。

此次股权的卖家为中信建投,对于此次交易,其称,“是客户与我司开展的互换交易”,并不涉及投资战略,只是业务行为。

受此影响,东兴证券连涨两日,9月7日股价有所回落,收盘报8.28元/股。

值得一提的是,长江商报记者注意到,截至2022年6月末,东兴证券前十大流通股股东中,除了大股东中国东方持股未变外,有五家持股比例大幅波动,剩下四家都将“更名换姓”。

成交价3.34亿较定增价缩水58.25%

继7月底流拍后,东兴证券的4253.06万股股权于9月3日成功拍卖。

根据阿里资产司法拍卖平台,福建省福州市中级人民法院对东兴证券4253.06万股权的第二次拍卖,经过4名买家竞价,最终以3.34亿元成交,价格高于起拍价3900万元,溢价13.22%。

上述股权目前处于质押状态,占东兴证券总股本的1.32%,质押人为福建新联合投资有限责任澳门银河网站(简称“福建新联合”),这是其持有的全部东兴证券股份。

平台显示,此次股权起拍价为2.95亿元,较第一次拍卖降价7375万元,是第一次拍价的80%。

公开资料显示,今年7月初,上述4253.06万股权被挂牌于拍卖平台。7月29日至30日第一次拍卖,起拍价3.69亿元,均价8.67元/股。值得一提的是,此次拍卖价格并未出现折价,而是以市场流通价出让。有业内人士表示,没有按照以往惯例“折价”,可能是导致流拍的关键。

长江商报记者发现,福建新联合持有东兴证券股权始于2016年。回溯公告发现,彼时东兴证券以18.81元/股的价格向山东高速、中信证券、天宝矿业和福建新联合4家澳门银河网站非公开发行2.54亿股,募集资金47.77亿元。其中,福建新联合获配4253.06万股,耗资约8亿元。

事实上,自获配后至今年6月末,福建新联合一股未减。但从拍卖结果来看,股权价值已经减值4.66亿元,跌幅58.25%。如果以9月2日收盘价8.02元/股计算,相较于定增价格,每股跌幅超过57.36%。

从二级市场来看,东兴证券股价在2020年7月10日创出阶段新高14.98元/股之后,便开始一路向下,2022年4月底,随着市场企稳回升,股价有所攀升,随后开启震荡模式。

不过,市场对此次交易颇为看好,拍卖成功后的第一个交易日,东兴证券股价集合竞价高开,随后持续走高,第二个交易日继续上涨,截至9月6日收盘,股价报收8.40元/股,两日累计涨幅4.74%。

股东“换血”中信建投成第七大股东

公开资料显示,东兴证券于2015年2月26日在上海证券交易所上市,是境内首家资产管理澳门银河网站系上市证券澳门银河网站。

截至2022年6月末,东兴证券前十大流通股股东中,除了大股东中国东方持股未变外,有五家持股比例大幅波动,其余四家,包括持股被拍卖的福建新联合投资,都将变更。

具体来看,相较2022年3月末,中国东方持股45%,未出现变动。此外,山东高速、香港中央结算有限澳门银河网站、国泰中证全指证券澳门银河网站、华宝中证全指证券澳门银河网站分别增持3232.00万股、316.26万股、800.8万股、463.49万股,持股变动36.87%、7.23%、31.86%、24.79%,中国证券金融股份有限澳门银河网站减持3168.53万股,持股变动-38.42%。

除了增减变动,东兴证券还新进了三家流通股股东。江苏省铁路集团有限澳门银河网站持股4.92%,位列第二大股东;上海工业投资(集团)有限澳门银河网站持股1.49%,位列第五大股东,中国诚通控股集团有限澳门银河网站持股0.88%,位列第九大股东。

如果算上刚刚拍下东兴证券1.32%股权的中信建投,共有四位股东更名换姓,出现“大换血”,中信建投也将位列东兴证券第七大股东之位。

值得注意的是,在拍卖后,买家中信建投对该交易回应到,“此举是客户与我司开展互换交易,希望以相对市价有一定折扣的成本获得东兴证券股票权益损益,我司通过法拍途径折价买入标的股票,完成了前述互换交易的对冲”。

业内人士表示,收益互换在近年来券商业务中,成为了新的增长点。作为头部券商,中信建投在收益互换方面具有明显优势。2021年年报显示,中信建投收益互换业务新增规模1029.61亿元,同比增长150.83%。

不过,根据东兴证券2022半年报,其权益类收益互换期末的名义金额为43.90亿元,减少18.40%。

回顾东兴证券半年报,今年上半年,澳门银河网站实现营业收入17.83亿元,同比下降30.89%;实现归母净利润2.73亿元,同比下降62.59%。

分业务来看,财富管理业务、资产管理业务和其他业务均出现了不同程度的下滑,2022半年度实现收入分别为8.97亿元、0.45亿元、1.33亿元,与去年同期相比分别下滑11.50%、54.77%、85.73%。

唯一增长的是投行业务。2022年上半年,东兴证券投行业务实现营业收入4.66亿元,占澳门银河网站总营收的比例为26.16%,同比增长64.61%。其中,贡献较大的是证券承销与保荐收入5.11亿元,同比增长58.84%,承销业务净收入行业排名第14位。

值得一提的是,作为腾远钴业的保荐商,因其顺利上市,东兴证券获得保荐、承销费2.45亿元,对其上半年的投行业务营收贡献过半。

●长江商报见习记者潘瑞冬

责编:ZB

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